DfM
M&A - Komplett - Betreuung
Dienstleistungen
für den
Mittelstand
Lutz Lehmann

 

 

 

 


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Unternehmensvermittlung

Leistungen für Käufer

Bei Kaufmandaten arbeiten wir vor allem für folgende Zielgruppen:

         Unternehmen und Beteiligungsgesellschaften sowie Industrieholdings aller Größen, die ihr(e) Unternehmen, ihr Beteiligungsportfolio oder ihre Unternehmensgruppe durch Unternehmenszukauf/-zukäufe in der Umsatzgrößenklasse

zwischen ca. 1 und 100 Mio. €

erweitern möchten

 

         berufsqualifizierte und kapitalstarke Existenzgründer (MBI, MBO)

ab ca. 200 T€ Eigenkapital,

die ein Unternehmen oder eine Unternehmensbeteiligung erwerben wollen

 

Achtung:

Käufer ohne ausreichende und klar nachweisbare Eigenkapitalbasis in Höhe von ca. 20 % des Kaufpreises bzw. des Gesamtfinanzierungsvolumens haben i.d.R. keine Chance, eine ausreichende Finanzierung für den angestrebten Unternehmenskauf zu erhalten.

Es ist keine Schande und kein Makel, nicht ausreichend Kapital für den Kauf eines bestimmten Unternehmens zu haben.

Es ist aber eine Dummheit, erheblichen Aufwand zu betreiben (selbst und bei Dritten), wenn bereits klar offensichtlich das Verhältnis zwischen Eigenkapital und Kaufpreis nicht zusammen passen kann.

 

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Für Kaufmandanten sind Leistungen in zwei verschiedenen Arten möglich:

a)     Standard-Suche

Die Standardsuche bietet sich an, wenn Ihr Suchfokus recht breit gestreut ist und Sie keinen akuten Zeitdruck für den Sucherfolg haben.

b)     Aktiv-Suche

Die Aktiv-Suche ist besonders geeignet, wenn Ihr Suchfokus recht spezialisiert ist (z. B. Branche, Nische, Region) und/oder Sie einen klaren Zieltermin für den Sucherfolg haben.

Durch das aktive und systematische Selektieren aller für Sie überhaupt möglichen Zielobjekte und ihr direktes anonymes Ansprechen wird der Zufallsfaktor wesentlich reduziert.

Außerdem erfolgt bei verkaufswilligen Unternehmen ohne eigene für den Verkauf zusammengestellte geeignete Unterlagen (Exposé etc.) durch uns vor Ort vorher eine Analyse mit Zusammenstellung der wesentlichen Eckdaten in einem Kurzexposé, um Ihnen ausreichende Sachkenntnis für eine fundierte und an Fakten orientierte Vorentscheidung zu ermöglichen, ob das Unternehmen überhaupt in Frage kommt und der Aufwand eines Vor-Ort-Besuchs lohnend erscheint.

Zu beiden Arten gehören folgende Leistungen:

  1. Erfassen der Basisdaten, gemeinsame Festlegung der Akquisitions-Zieldefinition
  2. Analyse der Branche und des Zielmarktes und gemeinsame Festlegung einer geeigneten Akquisitionsstrategie
  3. Festlegung von Art, Umfang und Form der anonymen Ansprache geeigneter Zielobjekte
  4. Abgleich Suchfokus mit Angeboten aus der Datenbank des Con|cess-Netzwerkes und von Datenbanken von Kooperationspartnern, Veröffentlichung des Suchfokus in geeigneten Internet- und Printmedien
  5. Kontaktaufnahme zu gefundenen bzw. sich meldenden Zielkandidaten
  6. Abschluß gegenseitiger Vertraulichkeitsvereinbarungen
  7. Einholen wesentlicher Grunddaten der gesprächsbereiten Zielobjekte sowie vorhandener Exposés und anderer Unterlagen
  8. Unterstützung bei Ihrer Entscheidung, welche Zielobjekte weiter verfolgt werden sollen
  9. Weiterführende Gespräche zur Datenermittlung und –aufbereitung, Beantwortung von Fragen
  10. Organisation, Koordinierung und Moderation aller Besuchs- und Verhandlungstermine, Realisierungskontrolle der dabei gemeinsam getroffenen Festlegungen 
  11. Indikationen zum Unternehmenswert

    Eine umfassende, mittelstandsgerechte Unternehmensbewertung im Sinne eines Gutachtens kann gesondert vereinbart werden.
  12. Vorbereitung, Unterstützung und ggf. Durchführung Ihrer Due Diligence (Sorgfältigkeits-/Tiefenprüfung).
  13. Unterstützung beim Finden eines für beide Seiten geeigneten Übernahmekonzeptes, gemeinsam mit Ihren Steuer- und Rechtsberatern.

Erstellen eines ersten Dokumentes über die bis dahin vereinbarten wirtschaftlichen Inhalte der Transaktion als wesentlicher Teil eines Vertragsentwurfs. Auf dieser Basis kann dann unter Zuhilfenahme von Juristen beider Seiten der endgültige Vertrag im Detail ausgehandelt und endformuliert werden.

 

Achtung:

DfM–Lehmann ist nicht zur Rechtsberatung befugt, kann aber wirtschaftliche Sachverhalte in einer solchen Form festhalten, daß sie als Bestandteile eines Vertragsentwurfes verwendet werden können. Bei jedem Unternehmenskauf oder -verkauf sollten Verkäufer und Käufer sich M&A-erfahrenen juristischen Beistandes versichern.

   14.            Vermittlung von Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern und Rechtsanwälten, die im M&A-Geschäft erfahren sind

   15.            Unterstützung bei der Sicherstellung der Finanzierung

Das Erstellen einer detaillierten Unternehmensplanung als Basis für Finanzierungsentscheidungen, Unterstützung bei Bankgesprächen und ein betriebliches Controlling kann gesondert vereinbart werden.

   16.            Beratung und Ermittlung von Fördermittelmöglichkeiten für den Unternehmenskauf

ggf. Erstellen der Fördermittelanträge bei besonderer Vereinbarung

   17.            Betreuung der Mandanten beim Notartermin

um ggf. bei der Klärung letzter Problemstellungen - egal ob sie vom Notar, Verkäufer oder Käufer aufgeworfen werden - zu helfen.

 

Zusätzlich erfolgen bei der Aktiv-Suche folgende Leistungen:

   18.            Ansprache von Kooperationspartnern nach Objekten außerhalb deren Datenbankveröffentlichungen,

   19.            Recherche nach potenziellen Zielobjekten in kostenpflichtigen Wirtschaftsdatenbanken,

Erstellen einer Longlist (ca. 30-120 potenziellen Zielobjekte),

anonyme Direktansprache aller potenziellen Zielkandidaten der Longlist.

   20.            bei unzureichender Aufbereitung Analyse der Grunddaten beim potenziellen Zielobjekt vor Ort und Aufbereiten in einem Präsentationsprofil bzw. Exposé

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Darüber hinaus übernimmt DfM–Lehmann auch das Erstellen einer

Fachlichen Stellungnahme im Zusammenhang mit einem Antrag auf ERP-Kapital für Gründung“,

also der Stellungnahme einer unabhängigen, fachlich kompetenten Stelle zu den Erfolgsaussichten eines Existenzgründungsvorhabens, die ein Existenzgründer zur Beantragung von ERP-Krediten, z. B. für „Unternehmerkredit“ der KfW Kreditbank für Wiederaufbau, vorlegen muß.

DfM–Lehmann ist dazu als Mitglied im Beraterpool der

„nexxt“ Initiative Unternehmensnachfolge

des BMWA und der KfW referenziert und gelistet.

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Aktuelle Angebote an Unternehmens- und Beteiligungsverkäufen finden Sie unter:

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Dort finden Sie oben auch einen Link zu weiteren rd. 100 gelisteten Angeboten
von anderen
con|cess M+A-Partnern.

 

Vielleicht „paßt“ hier schon ein Objekt ?

 

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